Kết nối với Make

Make.com là một nền tảng tự động hóa giúp kết nối các ứng dụng và dịch vụ. Việc kết nối SlimCRM với nền tảng này mang lại lợi ích tự động hóa quy trình, tích hợp đa ứng dụng, cải thiện hiệu suất.

1 - Chi tiết đẩy dữ liệu vào SlimCRM

Bước 1: Đăng nhập vào trang chủ Make: https://www.make.com/

Bước 2: Tạo tài khoản: bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản google facebook hoặc github

Sau khi đăng nhập thành công:

Giao diện Make khi đăng nhập thành công

Bước 3: Click vào “Create a new scenario” để tạo công cụ tự động hóa

Create a new scenario

Bước 4: Click chuột vào nút “+” để tạo request kết nối với API của SlimCRM

Tạo request kết nối với API của SlimCRM

Bước 5: Điền thông số kết nối với API của SlimCRM Chú thích: tài liệu kết nối với SlimCRM: https://help.slimcrm.vn/tich-hop/tong-quan-cac-api

Điền thông số kết nối với API của SlimCRM

Chi tiết

Điền chi tiết thông số kết nối với API của SlimCRM

Điền chi tiết thông số kết nối với API của SlimCRM

Bước 6: Kiểm tra kết nối

Kiểm tra kết nối

2 - Chi tiết đẩy dữ liệu từ SlimCRM ra Google Sheet

Bước 1: Click chuột vào nút “+” để tạo request kết nối với API của SlimCRM

Tạo request kết nối với API của SlimCRM

Bước 2: Điền thông số kết nối với API của SlimCRM ở đây chúng ta cần đẩy hết thông tin cơ hội ra google sheet nên ta dùng: Lấy thông tin cơ hội: GET [url]/api/leads Chú thích: tài liệu kết nối với SlimCRM: https://help.slimcrm.vn/tich-hop/tong-quan-cac-api

Điền thông số kết nối với API của SlimCRM

Kết quả trả ra: chú ý đến OUTPUT Data nơi dữ liệu cơ hội được trả ra

Output Data nơi dữ liệu cơ hội được trả ra

Bước 3: Chuyển đổi Dữ liệu Data để đưa vào Google Sheet chọn JSON

Chọn JSON

Chọn Parse JSON

Chọn Parse JSON

Ở mục JSON string chọn Dữ liệu “Data”

JSON string: chọn Dữ liệu “Data”

Bước 4: Đẩy dữ liệu sang Google Sheet

Đẩy dữ liệu sang Google Sheet

Đẩy dữ liệu sang Google Sheet

Bước 5: Chọn Sheet muốn đẩy dữ liệu

Chọn Sheet muốn đẩy dữ liệu

Hệ thống đã tự kết nối với chính tài khoản Google đăng nhập, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tài khoản Google khác

Bước 6: Chọn trường dữ liệu từ cơ hội để xuất vào cột để add cho 1 row

Chúc các bạn thành công. Nếu cần tư vấn và hướng dẫn chi tiết hơn, đừng quên liên lạc trực tiếp đến SlimCRM nhé!