> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.slimcrm.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.slimcrm.vn/tich-hop/slimcrm-extension.md).

# SlimCRM Extension

SlimCRM Companion giúp bạn tra cứu khách hàng, cơ hội và cập nhật công việc ngay trên trình duyệt.

## Bước 1: Cài đặt SlimCRM Companion

1. Truy cập **Chrome Web Store**

* Truy cập link: <https://chromewebstore.google.com/>&#x20;
* Tìm kiếm: **SlimCRM Companion** hoặc truy cập trực tiếp theo link: <https://chromewebstore.google.com/search/SlimCRM%20Companion>

2. Chọn **Thêm vào Chrome**.

<figure><img src="https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2Fuploads%2FYN5mfTeOKQiglCpbVmJP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=49177d76-6062-405b-9d11-556f72740a01" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Chọn **Thêm tiện ích** để xác nhận.

<figure><img src="https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2Fuploads%2FDab4P1uu25qoIXXU2WHD%2Fimage.png?alt=media&amp;token=96c0063b-fe30-45e9-882f-032f1f739730" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4. Chờ thông báo cài đặt thành công.

> *Kết quả: **SlimCRM Companion** đã được thêm vào trình duyệt.*

## Bước 2: Mở Side Panel & Ghim tiện ích trên Chrome

1. Chọn biểu tượng **Tiện ích** ở góc trên bên phải Chrome.
2. Tìm **SlimCRM Companion**.
3. Bạn vẫn có thể tiếp tục xem website hoặc làm việc trên tab hiện tại.
4. Chọn biểu tượng **ghim** bên cạnh tên tiện ích.

> *Kết quả: Biểu tượng SlimCRM Companion sẽ xuất hiện trên thanh công cụ để bạn mở nhanh khi cần. SlimCRM được mở bên cạnh nội dung bạn đang làm việc, không cần chuyển sang tab khác.*

<figure><img src="https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2Fuploads%2FggNsK6MwVHO4PgnVt7Dn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=90bb7933-3e13-41e0-97fb-a6d145d14d1f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 3: Chọn Công ty và Đăng nhập

1. Nhập **tên công ty** đang sử dụng SlimCRM
2. Nhập thông tin tài khoản của bạn.
3. Chọn Đăng nhập.
4. Chờ màn hình chính của SlimCRM Companion xuất hiện.

> *SlimCRM Companion chỉ hiển thị dữ liệu và chức năng theo quyền của tài khoản SlimCRM đang đăng nhập.*

<figure><img src="https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2Fuploads%2Fu8R5BXX9RPi8YI1Yby4Y%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1648e109-38db-4e50-8fd9-1bfcf81df02a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 4: Tìm khách hàng hoặc cơ hội đầu tiên

1. Chọn **ô tìm kiếm** trong SlimCRM Companion.
2. Nhập *tên khách hàng*, *công ty, email, số điện thoại* hoặc *tên cơ hội.*
3. Chọn **kết quả** phù hợp.
4. Kiểm tra thông tin chi tiết và các thao tác được phép thực hiện.

> *Gợi ý: Hãy bắt đầu bằng một khách hàng hoặc cơ hội bạn đang phụ trách để làm quen với tiện ích.*

<figure><img src="https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2Fuploads%2F6d1KOkmjfBqnvS83Jcrl%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e6dd2885-48d3-4243-8ce2-f8f87f8ed787" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 5: Tạo mới cơ hội

1. Chọn chức năng **Thêm**
2. Nhập các thông tin bắt buộc: Tên người liên hệ, điện thoại, email, …
3. Bổ sung các trạng thái giá trị, người phụ trách & thông tin liên quan nếu có
4. Kiểm tra thông tin & **Lưu cơ hội**&#x20;

<figure><img src="https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2Fuploads%2Fey4JysE0C06c6SdxPr2k%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1cea34ee-0457-4f49-85a8-ae9c07e1929c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 6: Theo dõi công việc&#x20;

1. Truy cập **Việc của tôi** trên SlimCRM Companion
2. Chọn phạm vi cần xem: *Công việc, Làm hôm nay & Làm tuần này*
3. Chọn một công việc để xem nội dung chi tiết
4. Kiểm tra thời hạn, người phụ trách & thông tin liên quan
5. Cập nhật trạng thái sau khi xử lý

<figure><img src="https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2Fuploads%2FGeqOk9KgDwtaX0TautK6%2Fimage.png?alt=media&amp;token=853e7115-5a37-4ab1-b640-b3d5160ab6fe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 7: Tạo và quản lý nhắc nhở

1. Tại trang chủ của SlimCRM Companion
2. Quản lý toản bộ nhắc nhở theo Cơ hội, Hóa đơn, Khách hàng theo thời gian cụ thể.
3. Tạo nhắc nhở theo cơ hội cụ thể

* Truy cập tìm kiếm 1 cơ hội cụ thể
* Chọn thêm nhắc nhở: mô tả & thời gian cụ thể
* Lưu

> *Tạo nhắc nhở ngay sau mỗi lần trao đổi để không bỏ sót hành động tiếp theo với khách hàng.*

<figure><img src="https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2Fuploads%2FMMsWccUQNpyBJDiWRBZd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1b86d80c-fe8d-4472-8312-9e4a54222ea8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Bước 8: Hỗ trợ

Vui lòng gửi yêu cầu tại: [hotro24.com](http://hotro24.com/)

\ <br>