Làm quen với hệ thống

1. Thao tác nhanh

Tại Bảng tin SlimCRM, cho phép người dùng thực hiện các thao tác nhanh gồm:

Nút Thêm nhanh: Cơ hội, Khách hàng, Báo giá, Hóa đơn....
Tìm kiếm nhanh khách hàng, cơ hội, số điện thoại bất kỳ
Xem thông báo từ công ty, phòng ban
Gọi điện nhanh cho khách hàng từ hệ thống

2. Thông tin quan trọng

Với lãnh đạo doanh nghiệp, các thông tin quan trọng luôn được "show" ngay bảng tin:

(1) Dashboard về dòng tiền doanh nghiệp, các chỉ tiêu bán hàng và thống kê cơ hội

(2) Doanh thu theo nhân viên

(3) Công việc cá nhân

3. Dashboard Tình hình tài chính

Dashboard giúp nhà quản lý lựa chọn khoảng thời gian và nắm được các thông tin sau (từ trái qua, từ trên xuống):

(1) Số dư tiền mặt tại các tài khoản

(2) Số lượng và giá trị các giao dịch vào (hóa đơn đến hạn, đã thanh toán) và giao dịch ra (chi phí)

(3) Lợi nhuận kinh doanh tới thời điểm hiện tại

(4) Phân tích cấu trúc chi phí

(5) Phân tích tình trạng thanh toán

(6) Dòng tiền của công ty

Ví dụ: nhìn vào biểu đồ đang có, có thể thấy lợi nhuận ròng âm cho thấy công ty đang lỗ, hãy phân tích cấu trúc chi phí để xác định các khoản chi phí cao và tìm cách tiết kiệm. Đồng thời cần xem dòng tiền ròng của doanh nghiệp để dự trù khả năng thanh toán các khoản vay.

4. Dashboard Đội ngũ bán hàng

Dashboard Đội ngũ bán hàng cung cấp cho nhà quản lý cái nhìn tổng quan về các chỉ tiêu kinh doanh cần đạt của đội ngũ bán hàng và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu này thông qua:

(1) Doanh thu nhân viên tới thời điểm hiện tại

(2) Dự báo doanh thu

(3) Tình trạng đường ống bán hàng

(4) Số lượng hoạt động của đội sales tới thời điểm hiện tại

(5) Tiến độ thực hiện KPI

(6) Danh sách các khách hàng quan trọng có thể ký, các khoản thu và hợp đồng đến hạn