SlimCRM
Trang chủ
Search…
Cách đăng nhập
Thiết lập hệ thống ban đầu
Làm quen với hệ thống
Cơ hội
Khách hàng
Bán hàng
Công việc
Tài chính
Nhân sự
Tiện ích
Báo cáo
Tổng đài
OKRs
Wiki
Tuyển dụng
Trình ký
Phân quyền
Hệ thống
Tích hợp
Powered By
GitBook
Thiết lập hệ thống ban đầu
Video hướng dẫn thiết lập hệ thống ban đầu:
Các bước triển khai SlimCRM
Hãy xem sơ đồ bên dưới và hoàn thành 4 bước cơ bản để bắt đầu ứng dụng SlimCRM tại doanh nghiệp bạn.
4 bước triển khai SlimCRM (cơ bản)
1. K
hai báo thông tin công ty
Menu
[ HỆ THỐNG ] > [ Thông tin doanh nghiệp ]
Thay đổi địa chỉ email công ty
Ẩn các tính năng không dùng đến
Phân quyền vai trò
Bật/tắt gửi email tự động
Quản lý nội dung mẫu soạn sẵn
2. Nhập danh sách nhân sự
Menu
[ NHÂN SỰ ] > [ Danh sách nhân viên ]
3.
Điều chỉnh danh mục hệ thống
Menu
[ HỆ THỐNG ] > Chọn các mục tương ứng
4.
Bắt đầu sử dụng
Hãy bắt đầu với những tính năng cơ bản nhất
.
5. Phím tắt nhanh
5.1. Nhóm phím tắt: Thêm mới
Alt + T => Thêm công việc
Alt + L => Thêm mới cơ hội
Alt + C => Thêm mới khách hàng
Alt + I => Thêm mới hóa đơn
5.2.
Nhóm phím tắt về trang danh sách
Ctrl + Alt + T => Danh sách việc
Ctrl + Alt + L => Danh sách cơ hội
Ctrl + Alt + C => Danh sách khách hàng
Ctrl + Alt + I => Danh sách hóa đơn
5.3.
Nhóm phím tắt cơ bản
Alt + E: báo giá
Ctrl + Alt + E: Chi phí
Alt +P : Dự án
Alt + D: Dashboard
Alt + S: Cài đặt
Alt + R: Báo cáo
Previous
Cách đăng nhập
Next
Làm quen với hệ thống
Last modified
1yr ago
Copy link
Contents
1. Khai báo thông tin công ty
2. Nhập danh sách nhân sự
3. Điều chỉnh danh mục hệ thống
4. Bắt đầu sử dụng
5. Phím tắt nhanh
5.1. Nhóm phím tắt: Thêm mới
5.2. Nhóm phím tắt về trang danh sách
5.3. Nhóm phím tắt cơ bản