SlimCRM
  • Cách đăng nhập
  • Thiết lập hệ thống ban đầu
  • Làm quen với hệ thống
  • Cơ hội
    • Chăm sóc cơ hội tự động
    • Chấm điểm cơ hội
    • Trợ lý AI
  • Khách hàng
  • Bán hàng
  • Công việc
  • Tài chính
  • Nhân viên
  • Tiện ích
  • Báo cáo
  • Phân quyền
  • Hệ thống
  • Tính năng mở rộng
    • Tiếp thị liên kết
    • Trợ lý AI
    • Wiki
    • Tổng đài
    • Tuyển dụng
    • Hồ sơ nhân sự
    • Mục tiêu
    • Trình ký
    • Chữ ký điện tử
    • Cuộc hẹn
    • Tài sản cố định
    • Kho hàng
    • Chấm công
    • Bảng lương
    • Hoa hồng
    • Mua hàng
  • Tích hợp
    • Tích hợp với Make.com
    • Cổng thanh toán trực tuyến
    • Tổng đài VoiceCloud
    • Tổng đài ảo OmiCall
    • Hóa đơn điện tử M-invoice
    • Hóa đơn điện tử ihoadon (Efy)
    • Tích hợp Zoom Cloud Meeting
    • Cài đặt mã chuyển đổi
    • Tích hợp với Ahachat
    • Kết nối API
    • Kết nối với Zapier
    • Gemini
    • ChatGPT
    • Tích hợp với Subiz
Powered by GitBook
On this page
  • 1. Khai báo thông tin công ty
  • 2. Nhập danh sách nhân sự
  • 3. Điều chỉnh danh mục hệ thống
  • 4. Bắt đầu sử dụng
  • 5. Phím tắt nhanh
  • 5.1. Nhóm phím tắt: Thêm mới
  • 5.2. Nhóm phím tắt về trang danh sách
  • 5.3. Nhóm phím tắt cơ bản

Was this helpful?

Thiết lập hệ thống ban đầu

PreviousCách đăng nhậpNextLàm quen với hệ thống

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

Video hướng dẫn thiết lập hệ thống ban đầu:

Các bước triển khai SlimCRM

Hãy xem sơ đồ bên dưới và hoàn thành 4 bước cơ bản để bắt đầu ứng dụng SlimCRM tại doanh nghiệp bạn.

1. Khai báo thông tin công ty

  • Menu [ HỆ THỐNG ] > [ Thông tin doanh nghiệp ]

Thay đổi địa chỉ email công ty

Ẩn các tính năng không dùng đến

Phân quyền vai trò

Bật/tắt gửi email tự động

Quản lý nội dung mẫu soạn sẵn

2. Nhập danh sách nhân sự

  • Menu [ NHÂN SỰ ] > [ Danh sách nhân viên ]

3. Điều chỉnh danh mục hệ thống

  • Menu [ HỆ THỐNG ] > Chọn các mục tương ứng

4. Bắt đầu sử dụng

Hãy bắt đầu với những tính năng cơ bản nhất.

5. Phím tắt nhanh

5.1. Nhóm phím tắt: Thêm mới

  • Alt + T => Thêm công việc

  • Alt + L => Thêm mới cơ hội

  • Alt + C => Thêm mới khách hàng

  • Alt + I => Thêm mới hóa đơn

5.2. Nhóm phím tắt về trang danh sách

  • Ctrl + Alt + T => Danh sách việc

  • Ctrl + Alt + L => Danh sách cơ hội

  • Ctrl + Alt + C => Danh sách khách hàng

  • Ctrl + Alt + I => Danh sách hóa đơn

5.3. Nhóm phím tắt cơ bản

  • Alt + E: báo giá

  • Ctrl + Alt + E: Chi phí

  • Alt +P : Dự án

  • Alt + D: Dashboard

  • Alt + S: Cài đặt

  • Alt + R: Báo cáo

4 bước triển khai SlimCRM (cơ bản)