Thiết lập hệ thống ban đầu
Video hướng dẫn thiết lập hệ thống ban đầu:
Các bước triển khai SlimCRM
Hãy xem sơ đồ bên dưới và hoàn thành 4 bước cơ bản để bắt đầu ứng dụng SlimCRM tại doanh nghiệp bạn.
Menu [ HỆ THỐNG ] > [ Thông tin doanh nghiệp ]
Thay đổi địa chỉ email công ty
Ẩn các tính năng không dùng đến
Phân quyền vai trò
Bật/tắt gửi email tự động
Quản lý nội dung mẫu soạn sẵn
Menu [ NHÂN SỰ ] > [ Danh sách nhân viên ]
Menu [ HỆ THỐNG ] > Chọn các mục tương ứng
Hãy bắt đầu với những tính năng cơ bản nhất.
Alt + T => Thêm công việc
Alt + L => Thêm mới cơ hội
Alt + C => Thêm mới khách hàng
Alt + I => Thêm mới hóa đơn
Ctrl + Alt + T => Danh sách việc
Ctrl + Alt + L => Danh sách cơ hội
Ctrl + Alt + C => Danh sách khách hàng
Ctrl + Alt + I => Danh sách hóa đơn
Alt + E: báo giá
Ctrl + Alt + E: Chi phí
Alt +P : Dự án
Alt + D: Dashboard
Alt + S: Cài đặt
Alt + R: Báo cáo