Thiết lập hệ thống ban đầu

Search…

Video hướng dẫn thiết lập hệ thống ban đầu:
Các bước triển khai SlimCRM
Hãy xem sơ đồ bên dưới và hoàn thành 4 bước cơ bản để bắt đầu ứng dụng SlimCRM tại doanh nghiệp bạn.
4 bước triển khai SlimCRM (cơ bản)
1. Khai báo thông tin công ty
Menu [ HỆ THỐNG ] > [ Thông tin doanh nghiệp ]

Thay đổi địa chỉ email công ty
Ẩn các tính năng không dùng đến
Phân quyền vai trò
Bật/tắt gửi email tự động
Quản lý nội dung mẫu soạn sẵn
2. Nhập danh sách nhân sự
Menu [ NHÂN SỰ ] > [ Danh sách nhân viên ]
3. Điều chỉnh danh mục hệ thống
Menu [ HỆ THỐNG ] > Chọn các mục tương ứng
4. Bắt đầu sử dụng
Hãy bắt đầu với những tính năng cơ bản nhất.
5. Phím tắt nhanh
5.1. Nhóm phím tắt: Thêm mới
Alt + T => Thêm công việc 
Alt + L => Thêm mới cơ hội 
Alt + C => Thêm mới khách hàng 
Alt + I => Thêm mới hóa đơn
5.2. Nhóm phím tắt về trang danh sách
Ctrl + Alt + T => Danh sách việc 
Ctrl + Alt + L => Danh sách cơ hội
Ctrl + Alt + C => Danh sách khách hàng 
Ctrl + Alt + I => Danh sách hóa đơn
5.3. Nhóm phím tắt cơ bản
Alt + E: báo giá
Ctrl + Alt + E: Chi phí
Alt +P : Dự án
Alt + D: Dashboard
Alt + S: Cài đặt 
Alt + R: Báo cáo
​
​