Tích hợp với Make.com

Với các module SlimCRM trong Make, bạn có thể quản lý: khách hàng tiềm năng, khách hàng, hóa đơn, công việc, nhân viên và các mục khác trong tài khoản SlimCRM.

Các bước kết nối:

1. Đăng nhập vào tài khoản SlimCRM của bạn.

2. Tại menu thiết lập trên giao diện bảng tin, nhấp vào mục Hệ thống > Cài đặt > Quản lý API.

1. Chọn Thêm tài khoản.

Nhập Tài khoản, Tên, Mật khẩu và Hạn sử dụng cho API Token, sau đó Lưu lại.

Sao chép mã API Token vừa tạo và lưu trữ ở nơi an toàn.

1. Đăng nhập vào tài khoản Make, thêm một module SlimCRM vào một Scenario (kịch bản).

2. Nhấp vào Add (Thêm) bên cạnh trường Connection (Kết nối). (Lưu ý: Trường hợp bạn thêm module có gắn nhãn “instant”, hãy nhấn “Create a webhook”, sau đó “Create a connection”.)

Tại trường Connection name (Tên kết nối), nhập tên bạn muốn đặt.

Tại trường API Key, dán mã API token đã sao chép ở bước 3.

Tại trường Domain, nhập domain được lấy từ địa chỉ miền trong url của bạn, ví dụ: crm.slimsoft.vn/vinno/admin nhập 'vinno'

Sau đó, nhấp Save (Lưu).

Kết nối đã được thiết lập thành công. Giờ đây bạn có thể chỉnh sửa kịch bản và thêm các module của SlimCRM.

Xây dựng Kịch bản với SlimCRM

Sau khi kết nối ứng dụng, bạn có thể thực hiện các hành động sau:

Leads - Cơ hội

• Watch Leads: Kích hoạt khi có cơ hội mới được thêm

• Search Leads: Tìm kiếm cơ hội theo tên, sđt, email, người phụ trách, nguồn cơ hội, tình trạng, điểm cơ hội

• List Leads: Danh sách cơ hội

• Get a Lead: Hiển thị 1 cơ hội theo ID

• Create a Lead: Tạo cơ hội với các trường bắt buộc như tên, trạng thái, nguồn cơ hội

• Update a Lead: Cập nhật cơ hội

• Delete a Lead: Xóa cơ hội

Clients - Khách hàng

• Search Clients: Tìm kiếm khách hàng theo tên, sđt, email,…

• List Clients: Danh sách khách hàng

• Get a Client: Hiển thị 1 khách hàng theo ID

• Create a Client: Tạo khách hàng

• Update a Client: Cập nhật khách hàng

• Delete a Client: Xóa khách hàng

Invoices - Hóa đơn

• Search Invoices: Tìm kiếm hóa đơn

• List Invoices: Danh sách hóa đơn

• Get a Invoice: Hiển thị 1 hóa đơn theo ID

• Create a Invoice: Tạo hóa đơn

• Update a Invoice: Cập nhật hóa đơn

• Delete a Invoice: Xóa hóa đơn

Payments - Thanh toán

Tasks - Công việc

• Search Tasks: Tìm kiếm khách hàng theo tên, sđt, email, …

• List Tasks: Danh sách công việc

• Get a Task: Hiển thị 1 công việc theo ID

• Create a Task: Tạo công việc

• Update a Task: Cập nhật công việc

• Delete a Task: Xóa công việc

Staff - Nhân viên

• Search Staff: Tìm kiếm nhân viên theo tên, sđt, email, …

• List Staff: Danh sách nhân viên

• Get a Staff: Hiển thị 1 nhân viên theo ID

• Create a Staff: Tạo nhân viên

• Update a Staff: Cập nhật nhân viên

• Delete a Staff: Xóa nhân viên