Trình ký

Là tính năng cho phép số hóa quy trình duyệt các yêu cầu, đề xuất trong nội bộ doanh nghiệp, giúp bạn tiết kiệm đến 90% thời gian làm việc.

Áp dụng để số hóa các quy trình phê duyệt đề xuất nội bộ như

Ban hành văn bản nội bộ (quy định nội bộ, công văn, quyết định…)
Phê duyệt bảng lương, thưởng
Phê duyệt các khoản thanh toán (đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng, duyệt các khoản chi...)

1 - Thiết lập ban đầu: Cài đặt người quản lý

Trước hết, bạn cần thiết lập người quản lý phòng ban và quản lý trực tiếp nhân viên để xác định cấp phê duyệt

Thiết lập cài đặt tại mục [ Trình ký ] > [ Cài đặt ]
Chọn người được phê duyệt trong các bảng [ Người quản lý phòng ban ] và [ Người quản lý trực tiếp ]

[ Các loại trình ký ] là tính năng cho phép cấu hình quy trình trình ký
Click vào tính năng [ Trình ký ] > [ Các loại trình ký ] và chọn [Thêm loại trình ký]

(1) Đặt tên theo quy trình cần phê duyệt

(2) Mô tả trình ký

(3) Số ngày trình ký tối đa

(4) Chọn icon riêng cho quy trình

(5) Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trên mẫu trình ký

(6) Mẫu biểu in

(7) Các trường chèn thông tin vào biểu mẫu

(8) Cơ chế phê duyệt (tuần tự hoặc song song)

(9) Người phê duyệt (quản lý trực tiếp, quản lý phòng ban hoặc nhân viên chỉ định)

Lưu ý:

Khi tạo trình ký, SlimCRM cho phép đính kèm file (tối đa 4 file, mỗi file không quá 6mb). Vì vậy không nên tạo biểu mẫu phức tạp ở mục (6)
Cơ chế phê duyệt cho phép thêm nhiều người phê duyệt, với cơ chế tuần tự, việc duyệt sẽ đi từ người đầu tiên tới người cuối cùng. Cơ chế phê duyệt song song cho phép bất kỳ người phê duyệt nào đều có thể là người duyệt cuối.

(1): Thêm tiêu đề tạo trình ký

(2): Người theo dõi có thể nhận thông báo để biết tình trạng trình ký

(3): Đính kèm file

(4): Mô tả chi tiết lý do tạo trình ký

(5): Điền các thông tin thêm để đưa vào biểu mẫu

(6): Lấy thông tin liên quan đến data tạo sẵn trên SlimCRM như Cơ hội, Khách hàng, Dự án, …

Giúp nhà quản lý thống kê số lượng trình ký theo từng tình trạng và theo thời gian.

Last updated 1 year ago