Phân quyền

1. Giới thiệu

SlimCRM áp dụng cả 2 mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control) - cách khuyên dùng - hoặc gán quyền trực tiếp cho từng nhân viên (User-Based Access Control). Điều này cho phép tùy chỉnh chi tiết quyền hạn cho từng vai trò và người dùng để phù hợp với cấu trúc doanh nghiệp

Một số khái niệm cần biết:

Vai trò (Role): Là một tập hợp các quyền nhất định được gán cho người dùng. Ví dụ: Quản lý, Nhân viên bán hàng.
Quyền (Permission): Là các quyền hạn cụ thể mà người dùng có thể hoặc không thể thực hiện, như xem, chỉnh sửa, thêm, hoặc xóa dữ liệu.
Nhân viên (User): Là những người dùng trong hệ thống, mỗi người dùng có thể được gán một hoặc nhiều vai trò.

Ví dụ:

(1) Phân quyền nhân viên theo vai trò có sẵn

(2) Phân quyền theo 3 nhóm mô đun: tính năng tiêu chuẩn, tính năng mở rộng và quyền hệ thống.

2. Các bước thực hiện phân quyền

Để thiết kế phân quyền cho doanh nghiệp trong SlimCRM, bạn có thể làm theo các bước sau (lưu ý bạn cần được gán vai trò Quản trị (xem hướng dẫn gán vai trò quản trị):

Bước 1: Truy cập vào mục [ Hệ thống > Vai trò người dùng ]
Bước 2 - Tạo mới hoặc chỉnh sửa vai trò: Bạn có thể tạo một vai trò mới hoặc chỉnh sửa vai trò có sẵn (ví dụ: Nhân viên).
Bước 3 - Thiết lập quyền hạn: Chọn các quyền hạn phù hợp với từng vai trò. Quyền hạn có thể bao gồm truy cập vào các tính năng, xem hoặc chỉnh sửa thông tin, v.v.
Bước 4 - Gán vai trò cho nhân viên: Gán quyền cho từng nhân viên dựa trên vai trò (xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
Bước 5 - Cập nhật vai trò khi cần: Thay đổi quyền hạn của vai trò sẽ không ảnh hưởng đến nhân viên hiện tại trừ khi bạn chọn cập nhật cho tất cả. Lưu ý cần bấm chọn mục “Cập nhật tất cả quyền hạn của nhân viên đang có vai trò này” để cập nhật quyền của tất cả các nhân viên được gán vai trò

3. Các loại quyền trong SlimCRM

3.1 Quyền mặc định cho tất cả người dùng (không cần được gán quyền)

Quyền được thêm cơ hội
Quyền được xem khách hàng tự thêm
Quyền được xem công việc tự thêm
Quyền được xem dự án là thành viên
Quyền được xem thanh toán từ hóa đơn được tạo
Quyền được xem chủ đề và bài viết tự thêm (tính năng Wiki)

3.2 Quyền đặc biệt của Quản trị hệ thống:

Đây là quyền cao nhất nên cần cân nhắc khi gán quyền này cho người dùng. Thông thường là giám đốc hoặc trưởng bộ phận IT

Tài khoản “Quản trị hệ thống” được cài đặt toàn bộ cấu hình trên phần mềm.

Lưu ý: Lưu ý rằng quyền của Cơ hội sẽ bị ẩn nếu một nhân viên được đánh dấu "không phải là nhân viên"

3.3 Phân Quyền Theo Chức Năng (Function-Based Access Control)

Quyền truy cập được xác định dựa trên các chức năng cụ thể của hệ thống. Người dùng có thể được phép hoặc bị cấm thực hiện một số hành động nhất định, như tạo, xem, chỉnh sửa hoặc xóa. Giúp kiểm soát chi tiết hơn về những gì người dùng có thể làm trong hệ thống.

Mỗi tính năng (module) thường có các quyền như sau

Xem tất cả: xem được tất cả các bản ghi trong mô-đun, bao gồm cả bản ghi của người khác.
Xem (dữ liệu tự thêm): xem bản ghi do chính nhân viên đó tạo ra.
Thêm mới: tạo bản ghi mới trong mô-đun.
Sửa: chỉnh sửa thông tin bản ghi tự thêm hoặc tất cả
Xóa: quyền xóa bản ghi tự thêm hoặc tất cả.

3.4 Phân Quyền Theo Dữ Liệu (Data-Based Access Control)

Quyền truy cập được xác định dựa trên phòng ban, chi nhánh làm việc. Người dùng chỉ có thể truy cập vào dữ liệu của phòng ban, chi nhánh họ đang làm việc. Điều này giúp hạn chế truy cập trái phép vào dữ liệu nhạy cảm.

Tài khoản được phân quyền “Phân cấp dữ liệu” sẽ được xem, sửa và thay đổi người phụ trách với tất cả cơ hội của các user trong cùng phòng ban với tài khoản này.

Các tính năng phân cấp xem dữ liệu với các mô đun khác sẽ được phát triển dần.

4. Bảng chi tiết các quyền

Dưới đây là giải thích cho các tính năng có thể phân quyền ở “Vai trò người dùng” và “Nhân viên”, một số tính năng mở rộng có menu phân quyền riêng như: Mua hàng, Chấm công, Bảng lương không nằm trong này.

Tính năng

Quyền

Mô tả/ Ghi chú

TÍNH NĂNG

TIÊU CHUẨN

Bảng thông tin nhanh (Bảng tin)

Xem các dashboard trên Bảng tin

Cơ hội

Xem toàn bộ cơ hội

Xóa cơ hội được xem

Khách hàng

Xem khách hàng tự thêm

Xem toàn bộ khách hàng

Thêm mới khách hàng

Sửa thông tin khách hàng và liên hệ

Xóa khách hàng

Đề xuất

Xem đề xuất tự thêm

Xem toàn bộ đề xuất

Thêm mới đề xuất

Sửa đề xuất được xem

Xóa đề xuất được xem

Báo giá

Xem báo giá tự thêm

Xem toàn bộ báo giá

Thêm mới báo giá

Sửa báo giá được xem

Xóa báo giá được xem

Hóa đơn

Xem hóa đơn tự thêm

Xem toàn bộ hóa đơn

Thêm mới hóa đơn

Sửa hóa đơn được xem

Xóa hóa đơn được xem

Thanh toán

Xem thanh toán của các Hóa đơn tự thêm

Xem toàn bộ thanh toán từ tất cả hóa đơn

Tạo thanh toán cho hóa đơn

Sửa thanh toán cho hóa đơn

Xóa thanh toán cho hóa đơn

Hợp đồng

Xem hợp đồng tự thêm

Xem toàn bộ hợp đồng

Thêm mới hợp đồng

Sửa hợp đồng được xem

Xóa hợp đồng được xem

Sản phẩm

Xem tất cả danh mục sản phẩm

Thêm mới sản phẩm và nhóm sản phẩm

Sửa sản phẩm

Xóa sản phẩm

Khoản thu (ngoài bán hàng)

Xem khoản thu tự thêm

Xem tất cả khoản thu

Thêm mới khoản thu

Sửa khoản thu được xem

Xóa khoản thu được xem

Chi phí

Xem chi phí tự thêm

Xem toàn bộ chi phí

Thêm mới chi phí

Sửa chi phí được xem

Xóa chi phí được xem

Tồn quỹ

Được xem báo cáo tồn quỹ

Được xem các khoản chuyển quỹ

Được thêm chuyển quỹ

Được sửa chuyển quỹ

Được xóa chuyển quỹ

Công việc

Xem công việc tự thêm và được tham gia

Xem toàn bộ công việc

Thêm mới công việc

Sửa công việc được xem

Xóa công việc được xem

Danh sách đầu việc

Thêm mới đầu việc bên trong công việc

Xóa đầu việc đã thêm

Dự án

Xem các dự án được tham gia

Xem toàn bộ dự án

Thêm mới dự án

Sửa dự án

Xóa dự án

Chủ đề (Wiki)

Xem chủ đề tự thêm

Xem tất cả chủ đề

Thêm mới chủ đề

Sửa chủ đề được xem

Xóa chủ đề được xem

Bài viết (Wiki)

Xem bài viết tự thêm

Xem tất cả bài viết

Thêm mới bài viết

Sửa bài viết được xem

Xóa bài viết được xem

Danh sách nhân viên

Xem toàn bộ danh sách user trên hệ thống

Tạo mới user và cấp quyền

Sửa thông tin user và sửa quyền

Xóa tài khoản user

Đơn xin nghỉ phép

Thêm, xem, sửa và duyệt tất cả đơn xin nghỉ

Thêm, xem, sửa đơn xin nghỉ cá nhân

Xóa đơn xin nghỉ phép được xem

Chỉ số KPI

Xem tất cả chỉ số KPI

Thêm mới chỉ số KPI

Sửa chỉ số KPI được xem

Xóa chỉ số KPI được xem

Kiến thức

Xem toàn bộ kiến thức đã tạo

Thêm mới tài liệu kiến thức

Sửa tài liệu kiến thức

Xóa tài liệu kiến thức

Gửi email & khảo sát

Xem tất cả các chiến dịch email

Được tạo chiến dịch email

Được sửa chiến dịch email

Được xóa chiến dịch email

Chiến dịch SMS

Gửi tin nhắn SMS hàng loạt

Xuất dữ liệu ra PDF

Kết xuất dữ liệu Hóa đơn, Báo giá, Thanh toán, Phiếu giảm giá, Đề xuất trên phần mềm dưới dạng file pdf. Nếu nhiều file thì sẽ được nén vào file zip.

Báo cáo

Xem tất cả báo cáo

Xem báo cáo tổng quát hoạt động

Xem báo cáo doanh thu

Xem bảng doanh thu nhân viên

Xem báo cáo tổng thu nhập, chi phí

Xem hiệu suất bán hàng của từng sales

Xem hiệu suất công việc của từng nhân viên

TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

Tổng đài

Được gọi đi và nghe cuộc gọi đến

Được vào menu Tổng đài để nghe lại ghi âm

Được cấu hình tích hợp tổng đài

Gửi tin nhắn Zalo ZNS

Gửi tin nhắn ZNS dạng 1-1 khi click vào 1 cơ hội, chọn “Chăm sóc cơ hội”

Bảng điều khiển (Nhân sự)

Xem tất cả dashboard tính năng Hồ sơ nhân sự

Sơ đồ tổ chức (Nhân sự)

Xem sơ đồ tự thêm

Xem toàn bộ sơ đồ tổ chức

Thêm mới sơ đồ tổ chức

Sửa sơ đồ tổ chức được xem

Xóa sơ đồ tổ chức được xem

Tiếp nhận nhân viên (Nhân sự)

Xem chương trình tiếp nhận tự thêm

Xem tất cả chương trình tiếp nhận

Thêm mới chương trình tiếp nhận

Sửa chương trình tiếp nhận được xem

Xóa chương trình tiếp nhận được xem

Hồ sơ nhân viên

Xem hồ sơ nhân viên tự thêm

Xem tất cả hồ sơ nhân viên

Thêm mới hồ sơ nhân viên

Sửa hồ sơ nhân viên được xem

Xóa hồ sơ nhân viên được xem

Mô tả công việc (Nhân sự)

Xem mô tả công việc tự thêm

Xem tất cả mô tả công việc

Thêm mới mô tả công việc

Sửa mô tả công việc được xem

Xóa mô tả công việc được xem

Đào tạo (Nhân sự)

Xem chương trình đào tạo tự thêm

Xem tất cả chương trình đào tạo

Thêm mới chương trình đào tạo

Sửa chương trình đào tạo được xem

Xóa chương trình đào tạo được xem

Hỏi và đáp (Nhân sự)

Xem tất cả bộ câu hỏi đào tạo

Thêm mới bộ câu hỏi

Sửa bộ câu hỏi

Xóa bộ câu hỏi

Hợp đồng (Nhân sự)

Xem hợp đồng nhân viên tự thêm

Xem tất cả hợp đồng nhân viên

Thêm mới hợp đồng nhân viên

Sửa hợp đồng nhân viên được xem

Xóa hợp đồng nhân viên được xem

Người phụ thuộc (Nhân sự)

Xem người phụ thuộc tự thêm

Xem tất cả người phụ thuộc

Thêm mới người phụ thuộc

Sửa người phụ thuộc được xem

Xóa người phụ thuộc được xem

Thủ tục nghỉ việc (Nhân sự)

Xem thủ tục nghỉ việc tự thêm

Xem tất cả thủ tục nghỉ việc

Thêm mới thủ tục nghỉ việc

Sửa thủ tục nghỉ việc

Xóa thủ tục nghỉ việc

Báo cáo (Nhân sự)

Xem tất cả báo cáo hồ sơ nhân sự

Cài đặt (Nhân sự)

Xem tất cả cài đặt hồ sơ nhân sự

Thêm mới tham số trong cài đặt

Sửa tham số trong cài đặt

Xóa dữ liệu tham số và hồ sơ nhân viên

Cuộc hẹn

Xem toàn bộ cuộc hẹn

Xem cuộc hẹn tự thêm

Thêm mới cuộc hẹn

Sửa cuộc hẹn được xem

Xóa cuộc hẹn được xem

Hóa đơn điện tử

Xuất hóa đơn SlimCRM sang hóa đơn điện tử

Cấu hình tích hợp hóa đơn điện tử

Trợ lý AI

Được thấy và sử dụng trợ lý AI

Được tạo câu lệnh prompt tại menu Hệ thống > Thư viện prompt

QUYỀN

HỆ THỐNG

Mẫu email

Xem tất cả mẫu email tự động

Sửa nội dung và bật/ tắt mẫu email tự động

Vai trò

Lưu ý:

Hiện phần này đang bị vô hiệu hóa, chưa thể phân quyền cho tài khoản người dùng, chỉ có tài khoản “Quản trị hệ thống” mới có quyền

Cài đặt

Lưu ý:

Hiện phần này đang bị vô hiệu hóa, chưa thể phân quyền cho tài khoản người dùng, chỉ có tài khoản “Quản trị hệ thống” mới có quyền

Hệ thống

Được sửa các mẫu soạn sẵn

Được tạo thông báo hệ thống tại menu Tiện ích

Được cấu hình cơ hội trên menu Hệ thống

Lưu ý:

Không thể chọn riêng Đội ngũ bán hàng hoặc Khách hàng để chỉ cấp quyền xem riêng một trong 2 bảng thông tin này mà cần chọn cả 2.
Nhân viên có thể xem Đề xuất nếu được chọn là người bán. Có thể tắt cấu hình này tại [ Hệ thống > Cài đặt > Tài chính > Hóa đơn ] và chọn “Không” với cấu hình “Cho phép nhân viên xem đề xuất được phân công”
Nhân viên có thể xem báo giá nếu được chọn là người bán. Có thể tắt cấu hình này tại [ Hệ thống > Cài đặt > Tài chính > Báo giá ] và chọn “Không” với cấu hình “Cho phép nhân viên được xem các báo giá được phân công”
Nhân viên có thể xem Hóa đơn nếu được chọn là người bán. Có thể tắt cấu hình này tại [ Hệ thống > Cài đặt > Tài chính > Hóa đơn ] và chọn “Không” với cấu hình “Cho phép nhân viên được xem các hóa đơn được phân công”
Nhân viên có thể xem công việc của người khác trong cùng dự án nếu cấu hình [ Hệ thống > Cài đặt > Công việc > Cho phép tất cả nhân viên xem công việc liên quan đến dự án ] được bật
Chỉ số KPI: cần cả quyền Xem (tất cả) và thêm mới để hiện tính năng trên menu. Vì vậy tính năng này dành cho nhà quản lý.
Báo cáo:
- Nút Xem (Tất cả) chỉ bao gồm: “Báo cáo 360°, Doanh thu bán hàng, Doanh thu nhân viên, Thu nhập & Chi phí, Hiệu suất bán hàng”, chưa bao gồm báo cáo “Hiệu suất công việc”
- Phải tích cả Báo cáo doanh thu nhân viên + Xem tất cả báo cáo mới xem được doanh thu của tất cả nhân viên (nếu chỉ tích xem báo cáo doanh thu nhân viên thì chỉ xem được doanh thu cá nhân)

5. Ví dụ Minh họa

Ví dụ cụ thể về cách phân quyền cho các vai trò phổ biến

5.1 Nhân viên kinh doanh:

Được xem, thêm, sửa cơ hội do mình tạo ra
Được xem, thêm, sửa khách hàng mình tự thêm
Được xem đề xuất, báo giá, hóa đơn tự thêm
Được xem công việc tự thêm và tham gia
Được xem đơn xin nghỉ phép tự thêm.

5.2 Trưởng phòng kinh doanh:

Được xem tất cả cơ hội của phòng ban, thêm mới cơ hội, phân công cơ hội cho nhân viên thuộc phòng ban phụ trách
Được xem, thêm, sửa công việc tự tạo và được tham gia
Được xem, thêm mới, sửa chỉ số KPI
Được xem báo cáo doanh thu và doanh thu nhân viên
Được xem đội ngũ bán hàng, khách hàng, số liệu marketing trên bảng thông tin nhanh

5.3 Giám đốc điều hành:

Được xem, thêm, sửa, xóa tất cả dữ liệu trên phần mềm

5.4 IT hệ thống hoặc phụ trách triển khai:

Có quyền quản trị hệ thống, cấu hình tất cả phân quyền và cài đặt trên phần mềm

6. Quyền bổ sung trong cấu hình Cài đặt

Nhân viên có thể import cơ hội nếu cấu hình [ Hệ thống > Cài đặt > Cơ hội > Cho phép người dùng không phải là "Quản trị hệ thống" "Nhập danh sách cơ hội từ file" ] được bật
Nhân viên có thể export các dữ liệu trên danh sách cơ hội, khách hàng, công việc, báo cáo và các danh sách khác nếu được cấp quyền tại mục [ Hệ thống > Cài đặt > Khác > Hiển thị bảng dữ liệu > Hiện nút “Xuất ra” với tất cả nhân viên ]
Nhân viên có thể sử dụng nút “Thêm nhanh” với tình trạng cơ hội, nguồn cơ hội, nhóm khách hàng, dịch vụ trên Yêu cầu hỗ trợ, loại hợp đồng, loại chi phí tại mục [ Hệ thống > Cài đặt > Khác > Mục thêm nhanh ]
Với tính năng “Hỗ trợ khách hàng”: mặc định, nhân viên của phòng ban nào sẽ nhận được thông báo khi có phiếu hỗ trợ gửi tới phòng ban đó nếu cấu hình [ Hệ thống > Cài đặt > Hỗ trợ khách hàng > Chỉ cho phép nhân viên xem những yêu cầu thuộc phòng ban của họ ] được bật, ngược lại thì nhân viên sẽ xem được toàn bộ yêu cầu.

PreviousBáo cáo NextHệ thống

Last updated 2 months ago