Phân quyền
Last updated
Last updated
SlimCRM áp dụng cả 2 mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control) - cách khuyên dùng - hoặc gán quyền trực tiếp cho từng nhân viên (User-Based Access Control). Điều này cho phép tùy chỉnh chi tiết quyền hạn cho từng vai trò và người dùng để phù hợp với cấu trúc doanh nghiệp
Một số khái niệm cần biết:
Vai trò (Role): Là một tập hợp các quyền nhất định được gán cho người dùng. Ví dụ: Quản lý, Nhân viên bán hàng.
Quyền (Permission): Là các quyền hạn cụ thể mà người dùng có thể hoặc không thể thực hiện, như xem, chỉnh sửa, thêm, hoặc xóa dữ liệu.
Nhân viên (User): Là những người dùng trong hệ thống, mỗi người dùng có thể được gán một hoặc nhiều vai trò.
Ví dụ:
(1) Phân quyền nhân viên theo vai trò có sẵn
(2) Phân quyền theo 3 nhóm mô đun: tính năng tiêu chuẩn, tính năng mở rộng và quyền hệ thống.
Để thiết kế phân quyền cho doanh nghiệp trong SlimCRM, bạn có thể làm theo các bước sau (lưu ý bạn cần được gán vai trò Quản trị (xem hướng dẫn gán vai trò quản trị):
Bước 1: Truy cập vào mục [ Hệ thống > Vai trò người dùng ]
Bước 2 - Tạo mới hoặc chỉnh sửa vai trò: Bạn có thể tạo một vai trò mới hoặc chỉnh sửa vai trò có sẵn (ví dụ: Nhân viên).
Bước 3 - Thiết lập quyền hạn: Chọn các quyền hạn phù hợp với từng vai trò. Quyền hạn có thể bao gồm truy cập vào các tính năng, xem hoặc chỉnh sửa thông tin, v.v.
Bước 4 - Gán vai trò cho nhân viên: Gán quyền cho từng nhân viên dựa trên vai trò (xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
Bước 5 - Cập nhật vai trò khi cần: Thay đổi quyền hạn của vai trò sẽ không ảnh hưởng đến nhân viên hiện tại trừ khi bạn chọn cập nhật cho tất cả. Lưu ý cần bấm chọn mục “Cập nhật tất cả quyền hạn của nhân viên đang có vai trò này” để cập nhật quyền của tất cả các nhân viên được gán vai trò
Quyền được thêm cơ hội
Quyền được xem khách hàng tự thêm
Quyền được xem công việc tự thêm
Quyền được xem dự án là thành viên
Quyền được xem thanh toán từ hóa đơn được tạo
Quyền được xem chủ đề và bài viết tự thêm (tính năng Wiki)
Đây là quyền cao nhất nên cần cân nhắc khi gán quyền này cho người dùng. Thông thường là giám đốc hoặc trưởng bộ phận IT
Tài khoản “Quản trị hệ thống” được cài đặt toàn bộ cấu hình trên phần mềm.
Lưu ý: Lưu ý rằng quyền của Cơ hội sẽ bị ẩn nếu một nhân viên được đánh dấu "không phải là nhân viên"
Quyền truy cập được xác định dựa trên các chức năng cụ thể của hệ thống. Người dùng có thể được phép hoặc bị cấm thực hiện một số hành động nhất định, như tạo, xem, chỉnh sửa hoặc xóa. Giúp kiểm soát chi tiết hơn về những gì người dùng có thể làm trong hệ thống.
Mỗi tính năng (module) thường có các quyền như sau
Xem tất cả: xem được tất cả các bản ghi trong mô-đun, bao gồm cả bản ghi của người khác.
Xem (dữ liệu tự thêm): xem bản ghi do chính nhân viên đó tạo ra.
Thêm mới: tạo bản ghi mới trong mô-đun.
Sửa: chỉnh sửa thông tin bản ghi tự thêm hoặc tất cả
Xóa: quyền xóa bản ghi tự thêm hoặc tất cả.
Quyền truy cập được xác định dựa trên phòng ban, chi nhánh làm việc. Người dùng chỉ có thể truy cập vào dữ liệu của phòng ban, chi nhánh họ đang làm việc. Điều này giúp hạn chế truy cập trái phép vào dữ liệu nhạy cảm.
Tài khoản được phân quyền “Phân cấp dữ liệu” sẽ được xem, sửa và thay đổi người phụ trách với tất cả cơ hội của các user trong cùng phòng ban với tài khoản này.
Các tính năng phân cấp xem dữ liệu với các mô đun khác sẽ được phát triển dần.
Dưới đây là giải thích cho các tính năng có thể phân quyền ở “Vai trò người dùng” và “Nhân viên”, một số tính năng mở rộng có menu phân quyền riêng như: Mua hàng, Chấm công, Bảng lương không nằm trong này.
Tính năng
Quyền
Mô tả/ Ghi chú
TÍNH NĂNG
TIÊU CHUẨN
Bảng thông tin nhanh (Bảng tin)
Xem các dashboard trên Bảng tin
Cơ hội
Xem toàn bộ cơ hội
Xóa cơ hội được xem
Khách hàng
Xem khách hàng tự thêm
Xem toàn bộ khách hàng
Thêm mới khách hàng
Sửa thông tin khách hàng và liên hệ
Xóa khách hàng
Đề xuất
Xem đề xuất tự thêm
Xem toàn bộ đề xuất
Thêm mới đề xuất
Sửa đề xuất được xem
Xóa đề xuất được xem
Báo giá
Xem báo giá tự thêm
Xem toàn bộ báo giá
Thêm mới báo giá
Sửa báo giá được xem
Xóa báo giá được xem
Hóa đơn
Xem hóa đơn tự thêm
Xem toàn bộ hóa đơn
Thêm mới hóa đơn
Sửa hóa đơn được xem
Xóa hóa đơn được xem
Thanh toán
Xem thanh toán của các Hóa đơn tự thêm
Xem toàn bộ thanh toán từ tất cả hóa đơn
Tạo thanh toán cho hóa đơn
Sửa thanh toán cho hóa đơn
Xóa thanh toán cho hóa đơn
Hợp đồng
Xem hợp đồng tự thêm
Xem toàn bộ hợp đồng
Thêm mới hợp đồng
Sửa hợp đồng được xem
Xóa hợp đồng được xem
Sản phẩm
Xem tất cả danh mục sản phẩm
Thêm mới sản phẩm và nhóm sản phẩm
Sửa sản phẩm
Xóa sản phẩm
Khoản thu (ngoài bán hàng)
Xem khoản thu tự thêm
Xem tất cả khoản thu
Thêm mới khoản thu
Sửa khoản thu được xem
Xóa khoản thu được xem
Chi phí
Xem chi phí tự thêm
Xem toàn bộ chi phí
Thêm mới chi phí
Sửa chi phí được xem
Xóa chi phí được xem
Tồn quỹ
Được xem báo cáo tồn quỹ
Được xem các khoản chuyển quỹ
Được thêm chuyển quỹ
Được sửa chuyển quỹ
Được xóa chuyển quỹ
Công việc
Xem công việc tự thêm và được tham gia
Xem toàn bộ công việc
Thêm mới công việc
Sửa công việc được xem
Xóa công việc được xem
Danh sách đầu việc
Thêm mới đầu việc bên trong công việc
Xóa đầu việc đã thêm
Dự án
Xem các dự án được tham gia
Xem toàn bộ dự án
Thêm mới dự án
Sửa dự án
Xóa dự án
Chủ đề (Wiki)
Xem chủ đề tự thêm
Xem tất cả chủ đề
Thêm mới chủ đề
Sửa chủ đề được xem
Xóa chủ đề được xem
Bài viết (Wiki)
Xem bài viết tự thêm
Xem tất cả bài viết
Thêm mới bài viết
Sửa bài viết được xem
Xóa bài viết được xem
Danh sách nhân viên
Xem toàn bộ danh sách user trên hệ thống
Tạo mới user và cấp quyền
Sửa thông tin user và sửa quyền
Xóa tài khoản user
Đơn xin nghỉ phép
Thêm, xem, sửa và duyệt tất cả đơn xin nghỉ
Thêm, xem, sửa đơn xin nghỉ cá nhân
Xóa đơn xin nghỉ phép được xem
Chỉ số KPI
Xem tất cả chỉ số KPI
Thêm mới chỉ số KPI
Sửa chỉ số KPI được xem
Xóa chỉ số KPI được xem
Kiến thức
Xem toàn bộ kiến thức đã tạo
Thêm mới tài liệu kiến thức
Sửa tài liệu kiến thức
Xóa tài liệu kiến thức
Gửi email & khảo sát
Xem tất cả các chiến dịch email
Được tạo chiến dịch email
Được sửa chiến dịch email
Được xóa chiến dịch email
Chiến dịch SMS
Gửi tin nhắn SMS hàng loạt
Xuất dữ liệu ra PDF
Kết xuất dữ liệu Hóa đơn, Báo giá, Thanh toán, Phiếu giảm giá, Đề xuất trên phần mềm dưới dạng file pdf. Nếu nhiều file thì sẽ được nén vào file zip.
Báo cáo
Xem tất cả báo cáo
Xem báo cáo tổng quát hoạt động
Xem báo cáo doanh thu
Xem bảng doanh thu nhân viên
Xem báo cáo tổng thu nhập, chi phí
Xem hiệu suất bán hàng của từng sales
Xem hiệu suất công việc của từng nhân viên
TÍNH NĂNG MỞ RỘNG
Tổng đài
Được gọi đi và nghe cuộc gọi đến
Được vào menu Tổng đài để nghe lại ghi âm
Được cấu hình tích hợp tổng đài
Gửi tin nhắn Zalo ZNS
Gửi tin nhắn ZNS dạng 1-1 khi click vào 1 cơ hội, chọn “Chăm sóc cơ hội”
Bảng điều khiển (Nhân sự)
Xem tất cả dashboard tính năng Hồ sơ nhân sự
Sơ đồ tổ chức (Nhân sự)
Xem sơ đồ tự thêm
Xem toàn bộ sơ đồ tổ chức
Thêm mới sơ đồ tổ chức
Sửa sơ đồ tổ chức được xem
Xóa sơ đồ tổ chức được xem
Tiếp nhận nhân viên (Nhân sự)
Xem chương trình tiếp nhận tự thêm
Xem tất cả chương trình tiếp nhận
Thêm mới chương trình tiếp nhận
Sửa chương trình tiếp nhận được xem
Xóa chương trình tiếp nhận được xem
Hồ sơ nhân viên
Xem hồ sơ nhân viên tự thêm
Xem tất cả hồ sơ nhân viên
Thêm mới hồ sơ nhân viên
Sửa hồ sơ nhân viên được xem
Xóa hồ sơ nhân viên được xem
Mô tả công việc (Nhân sự)
Xem mô tả công việc tự thêm
Xem tất cả mô tả công việc
Thêm mới mô tả công việc
Sửa mô tả công việc được xem
Xóa mô tả công việc được xem
Đào tạo (Nhân sự)
Xem chương trình đào tạo tự thêm
Xem tất cả chương trình đào tạo
Thêm mới chương trình đào tạo
Sửa chương trình đào tạo được xem
Xóa chương trình đào tạo được xem
Hỏi và đáp (Nhân sự)
Xem tất cả bộ câu hỏi đào tạo
Thêm mới bộ câu hỏi
Sửa bộ câu hỏi
Xóa bộ câu hỏi
Hợp đồng (Nhân sự)
Xem hợp đồng nhân viên tự thêm
Xem tất cả hợp đồng nhân viên
Thêm mới hợp đồng nhân viên
Sửa hợp đồng nhân viên được xem
Xóa hợp đồng nhân viên được xem
Người phụ thuộc (Nhân sự)
Xem người phụ thuộc tự thêm
Xem tất cả người phụ thuộc
Thêm mới người phụ thuộc
Sửa người phụ thuộc được xem
Xóa người phụ thuộc được xem
Thủ tục nghỉ việc (Nhân sự)
Xem thủ tục nghỉ việc tự thêm
Xem tất cả thủ tục nghỉ việc
Thêm mới thủ tục nghỉ việc
Sửa thủ tục nghỉ việc
Xóa thủ tục nghỉ việc
Báo cáo (Nhân sự)
Xem tất cả báo cáo hồ sơ nhân sự
Cài đặt (Nhân sự)
Xem tất cả cài đặt hồ sơ nhân sự
Thêm mới tham số trong cài đặt
Sửa tham số trong cài đặt
Xóa dữ liệu tham số và hồ sơ nhân viên
Cuộc hẹn
Xem toàn bộ cuộc hẹn
Xem cuộc hẹn tự thêm
Thêm mới cuộc hẹn
Sửa cuộc hẹn được xem
Xóa cuộc hẹn được xem
Hóa đơn điện tử
Xuất hóa đơn SlimCRM sang hóa đơn điện tử
Cấu hình tích hợp hóa đơn điện tử
Trợ lý AI
Được thấy và sử dụng trợ lý AI
Được tạo câu lệnh prompt tại menu Hệ thống > Thư viện prompt
QUYỀN
HỆ THỐNG
Mẫu email
Xem tất cả mẫu email tự động
Sửa nội dung và bật/ tắt mẫu email tự động
Vai trò
Lưu ý:
Hiện phần này đang bị vô hiệu hóa, chưa thể phân quyền cho tài khoản người dùng, chỉ có tài khoản “Quản trị hệ thống” mới có quyền
Cài đặt
Lưu ý:
Hiện phần này đang bị vô hiệu hóa, chưa thể phân quyền cho tài khoản người dùng, chỉ có tài khoản “Quản trị hệ thống” mới có quyền
Hệ thống
Được sửa các mẫu soạn sẵn
Được tạo thông báo hệ thống tại menu Tiện ích
Được cấu hình cơ hội trên menu Hệ thống
Lưu ý:
Không thể chọn riêng Đội ngũ bán hàng hoặc Khách hàng để chỉ cấp quyền xem riêng một trong 2 bảng thông tin này mà cần chọn cả 2.
Nhân viên có thể xem Đề xuất nếu được chọn là người bán. Có thể tắt cấu hình này tại [ Hệ thống > Cài đặt > Tài chính > Hóa đơn ] và chọn “Không” với cấu hình “Cho phép nhân viên xem đề xuất được phân công”
Nhân viên có thể xem báo giá nếu được chọn là người bán. Có thể tắt cấu hình này tại [ Hệ thống > Cài đặt > Tài chính > Báo giá ] và chọn “Không” với cấu hình “Cho phép nhân viên được xem các báo giá được phân công”
Nhân viên có thể xem Hóa đơn nếu được chọn là người bán. Có thể tắt cấu hình này tại [ Hệ thống > Cài đặt > Tài chính > Hóa đơn ] và chọn “Không” với cấu hình “Cho phép nhân viên được xem các hóa đơn được phân công”
Nhân viên có thể xem công việc của người khác trong cùng dự án nếu cấu hình [ Hệ thống > Cài đặt > Công việc > Cho phép tất cả nhân viên xem công việc liên quan đến dự án ] được bật
Chỉ số KPI: cần cả quyền Xem (tất cả) và thêm mới để hiện tính năng trên menu. Vì vậy tính năng này dành cho nhà quản lý.
Báo cáo:
Nút Xem (Tất cả) chỉ bao gồm: “Báo cáo 360°, Doanh thu bán hàng, Doanh thu nhân viên, Thu nhập & Chi phí, Hiệu suất bán hàng”, chưa bao gồm báo cáo “Hiệu suất công việc”
Phải tích cả Báo cáo doanh thu nhân viên + Xem tất cả báo cáo mới xem được doanh thu của tất cả nhân viên (nếu chỉ tích xem báo cáo doanh thu nhân viên thì chỉ xem được doanh thu cá nhân)
Ví dụ cụ thể về cách phân quyền cho các vai trò phổ biến
Được xem, thêm, sửa cơ hội do mình tạo ra
Được xem, thêm, sửa khách hàng mình tự thêm
Được xem đề xuất, báo giá, hóa đơn tự thêm
Được xem công việc tự thêm và tham gia
Được xem đơn xin nghỉ phép tự thêm.
Được xem tất cả cơ hội của phòng ban, thêm mới cơ hội, phân công cơ hội cho nhân viên thuộc phòng ban phụ trách
Được xem, thêm, sửa công việc tự tạo và được tham gia
Được xem, thêm mới, sửa chỉ số KPI
Được xem báo cáo doanh thu và doanh thu nhân viên
Được xem đội ngũ bán hàng, khách hàng, số liệu marketing trên bảng thông tin nhanh
Được xem, thêm, sửa, xóa tất cả dữ liệu trên phần mềm
Có quyền quản trị hệ thống, cấu hình tất cả phân quyền và cài đặt trên phần mềm
Nhân viên có thể import cơ hội nếu cấu hình [ Hệ thống > Cài đặt > Cơ hội > Cho phép người dùng không phải là "Quản trị hệ thống" "Nhập danh sách cơ hội từ file" ] được bật
Nhân viên có thể export các dữ liệu trên danh sách cơ hội, khách hàng, công việc, báo cáo và các danh sách khác nếu được cấp quyền tại mục [ Hệ thống > Cài đặt > Khác > Hiển thị bảng dữ liệu > Hiện nút “Xuất ra” với tất cả nhân viên ]
Nhân viên có thể sử dụng nút “Thêm nhanh” với tình trạng cơ hội, nguồn cơ hội, nhóm khách hàng, dịch vụ trên Yêu cầu hỗ trợ, loại hợp đồng, loại chi phí tại mục [ Hệ thống > Cài đặt > Khác > Mục thêm nhanh ]
Với tính năng “Hỗ trợ khách hàng”: mặc định, nhân viên của phòng ban nào sẽ nhận được thông báo khi có phiếu hỗ trợ gửi tới phòng ban đó nếu cấu hình [ Hệ thống > Cài đặt > Hỗ trợ khách hàng > Chỉ cho phép nhân viên xem những yêu cầu thuộc phòng ban của họ ] được bật, ngược lại thì nhân viên sẽ xem được toàn bộ yêu cầu.
Xem (Tất cả)
Xem "Đội ngũ bán hàng"
Xem "Số liệu marketing"
Xem "Khách hàng"
Xem "Phân tích chi phí"
Xem "Tình hình tài chính"
Cài đặt
Xem(Tất cả)
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem báo cáo tồn quỹ
Xem chuyển quỹ
Thêm chuyển quỹ
Sửa chuyển quỹ
Xóa chuyển quỹ
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Thêm mới
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem(Tất cả)
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xóa
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Gửi tin nhắn SMS
Xem(Tất cả)
Xem(Tất cả)
Xem "Báo cáo 360°"
Xem "Doanh thu bán hàng"
Xem "Doanh thu nhân viên"
Xem "Thu nhập & Chi phí"
Xem "Hiệu suất bán hàng"
Xem "Hiệu suất công việc"
Thực hiện cuộc gọi
Nghe lại cuộc gọi
Cài đặt
Gửi tin nhắn Zalo ZNS
Xem(Tất cả)
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem(Tất cả)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem (dữ liệu tự thêm)
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xuất hóa đơn
Cài đặt
Sử dụng
Thư viện Prompt
Xem(Tất cả)
Sửa
Xem(Tất cả)
Thêm mới
Sửa
Xóa
Xem(Tất cả)
Sửa
Sửa "Nội dung soạn sẵn"
Thêm thông báo hệ thống
Sửa cài đặt "Cơ hội"